保险客户信息登记表
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
填写基本信息。在登记表的相应栏目中填写非自然客户的名称、统一社会信用代码、注册地址、联系电话等信息。提供法定代表人或负责人信息。填写法定代表人及负责人的姓名、职务、联系方式等。提供联系人信息。
《基本养老保险关系转移接续信息表》是在办理养老保险转移的时候用的，这个表由转出方社保局出具（上个答案说是接收方填写，这是错误的），一般由邮件方式邮寄到接收方社保局。
就是整理家庭保单啊。你可以做一张电子表格，写清楚合同生效日期、投保人、被保险人、所买险种、年交保费、保障期限等内容。
②.向客户寄送客户资料表，请客户填写。③.委托专业调查机构进行专项调查。然后根据这三种渠道反馈的信息，进行整理汇总，填入客户档案卡。在上述三种方式中，第一种方式是最常用的。
保险公司应客户需求收集
1、在保险营销过程中，客户资料的收集是最为关键的，资料要收集得越准越好。
2、确定客户需求和意愿、建立客户档案、进行风险评估和分析等。确定客户需求和意愿。平安希望通过了解客户的需求和意愿，为客户提供更贴近其需求的金融产品和服务。
3、善用提问“导”出无声需求客户的需求你了解的越多，向客户成功推销保险的可能性就越大。客户的需求总是分为两组，一组是“有声需求”；另一组是“无声需求”。我们很容易满足客户的有声需求，却很难把握客户的无声需求。
4、保险公司不需要收集客户资料，要收集的是业务员。方法有很多中，根据每业务员的情况会不相同，没有最好的方法，只有最适合个人的方法。
假如你是平安保险公司的业务经理需要掌握哪些客户信息?
第多跟自己的保险老客户联系，要多去拜访人家几次，这样可以建议良好的关系，你在每次拜访客户的时候，都要在离开时，强调一句能否给你推荐一个客户，相信你的客户会记住这点。
理智(有感情基础的亲戚朋友)、陌生人(陌生拜访)引荐。其中，市场成功率最高，有感情基础的亲戚朋友更容易有耐心倾听你的保险理念和产品。
客户信息主要分为描述类信息、行为类信息和关联类信息三种类型。
客户经理需要具备战略思维，良好的沟通、协调和谈判能力，提案执行能力和资源整合能力，能够承受工作的挑战和压力，积极主动，注重绩效。
为保户提供售后服务的理由 主要有：售后服务最能体现保险公司或营销员的特色；保户购买的就是服务而不仅仅是保险商品；售后服务的质量往往左右客户的选择；可以发掘客户的其他需求；可以塑造专业形象；可以随时掌握客户信息。
注意一注意电话的礼貌礼貌本来就是必备条件，如果是打给陌生客户，那么就更需要格外注意电话礼貌，因为每一通电话从接通到挂断，对方可能会不记得你是谁，却会记得这家保险公司的名字，为了维持公司的形象，业务人员当然要注意电话礼貌。
寿险人应该了解客户的哪些信息?
1、家庭情况（包括家人工作情况）家庭收入（这个很重要，因为一个家庭的年保费仅占整个家庭收入的20%）有没有保险（包括保险意识强不强，如果入过保险，入的是哪家的？什么险种？）基本上收集客户资料，最基本的就是这些。
2、客户的资料应包括以下六个方面：（1)客户的出生日期；（2)客户的收入(包括一些隐性收入)；（3)婚姻状况(已婚者是否为再婚)；（4)客户的社保状况(有没有意外险的投保)；（5)曾经有无买过其他保险；（6)家中谁是决策者。
3、对于积累客户，也就是需要了解客户的来源，一是来自缘故市场，二就是来自陌生市场，三就是来自客户的转介绍。实践中，积累客户的方法一般有：缘故法，简单的说找你有保险需求并要购买能力的亲戚朋友买就是了。
公司保险类App在获得客户授权后,可收集并留存客户哪些个人信息
1、查询自己的保险出险记录。保险公司的官网或APP，一般都会有“个人中心”、“保单查询”等功能，客户可以登录账号，查看自己的保单信息，也可以查看出险记录。
2、不能的，只有专门负责这个客户的员工才可以查客户的全部信息，不然就需要有客户身份证号码才行，一般查客户信息要内勤工作人员去查，内勤负责人会询问人员关系，有身份证号码才会给查，告知信息也仅限于客户保单信息。
3、保险公司员工可以通过公司内的权限查询到客户信息的，如果所使用的app是公司内使用的，也应该查到客户信息。
到此，以上就是小编对于寿险客户服务的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
