12月3日,证监会发审委对太平洋保险A股首发进行审核。根据太平洋保险招股说明书,本次拟发行10亿股A股,发行后总股本达到77亿股。完成A股发行后,太平洋保险还将发行不超过9亿股H股。
据悉,中金公司和瑞银证券将联合担任太平洋保险两地发行的主承销商。虽然太平洋保险每股的定价还在讨论中,但有消息称,此次A股募集资金的规模将超过200亿元,而两地上市募集资金总额约450亿元。根据有关协议,太平洋保险H股发行成功后,凯雷和保德信两家境外投资者合计持有的19.90%的股份,将全部转换为H股股份。
此前,太平洋保险已经扫除上市的全部障碍,包括暂停澳保集团的引资计划、追加资本金充实偿付能力、复旦大学太平洋金融学院处置等。
资料显示,2007年上半年,太平洋保险保费收入总额达到376.72亿元,产、寿险公司市场份额占比分别为11.6%和9.5%,市场排名第二、第三。目前,太平洋保险的投资资产规模已达1917亿元。