2月8日晚,经过近一周反响热烈的初步询价,中国平安终于公告了A股发行价格区间,每股31.8元至33.8元。考虑到此次发行11.5亿股A股,摊薄后该价格区间对应市盈率为71.67倍至76.18倍(以2005年利润计算)。
由于基金公司、QFII参与询价踊跃,中国平安的投价单位达137家,投价单位数名列A股IPO第二位,仅次于中国工商银行。平安高层表示,此次定价科学合理兼顾多方因素,相信能够在体现公司价值基础上实现多方共赢。
中国平安有关负责人认为,该价格区间是根据A股初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司的估值水平及A股和H股市场情况确定的。一位市场人士认为,目前该价格区间比较科学和合理,它兼顾了多方因素,既能体现公司价值,又能让各方投资者获得合理回报,能够实现多方共赢,根据惯例,最终的发行价格有望接近询价区间的上限区域。
中国平安《初步询价结果及发行价格区间公告》显示,中国平安本次发行将采用战略配售、网下配售与网上发行相结合的方式。其中,拟向战略投资者发行不超过3.45亿股,占本次发行规模的30%;回拨机制启动前,网下配售2.875亿股,占本次发行规模的25%;其余5.175亿股(回拨机制启动前)向网上发行,占本次发行规模的45%。即日起至12日,将启动网下申购;网上申购将于12日进行。
